გამოცდილი და ელვასავით სწრაფი, აღმოსავლური საბრძლო ხელოვნების ოსტატი ჩენ ჟენი ბრუნდება თავის ყოფილ სკოლაში, სადაც მას საშინელი ამბები დახვდება. საშინელი სისასტიკით მოკლულია პატივცემული მასწავლებელი, რომელიც კუნ–ფუს და კარატეს ასწავლიდა. ფილმის მოქმედება 1930 წელს ვითარდება იაპონელებით ოკუპირებულ შანხაიში. სკოლაზე თავდასხმა და მასწავლებლის მკვლელობა იაპონური ერთერთი სკოლით – ბუშიდოთი იყო ორგანიზებული. მან იცის, რომ ხელისუფლება თითსაც არ გაანძრევს დამნაშავეების დასასჯელად ..