დინასტია ცინის დროინდელი ჩინეთი.ღარიბი ობოლი ჩიენ ფუ შეთხვევით არწივის ბრჭყალის კლანის მიერ განადგურებულ გველის მუშტის სკოლის უკანასკნელ გადარჩენილ კუნგ–ფუს ოსტატს პაი ჩენ–ჩენს გადაარჩენს.მადლობის მიშნად ოსტატი ყმაწვილს მოწაფედ აიყვანს,რათა მას ბრძოლის ხელოვნების საიდულმოები გაანდოს... მოწაფე კი იმდენად ნიჭიერი აღმოჩნდება,რომ საკუთარ სტილს შექმნის.ეს ძალზედ დროულია,რადგან მას მალე არწივის ბრჭყალის კლანთან შებრძოლება მოუწევს...